ENGLISH
Halka arz süreci:
Koton, 10.05.2024 Cuma günü Gong töreni ile birlikte resmi olarak halka açılmış oldu. Halka arz ile ilgili 30 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplama erçekleşmiştiti. Bu süreç, şirketin büyümesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Halka arz detayları, yatırımcı ilgisi ve sonuçları, Koton’un gelecekteki büyüme stratejilerine ışık tutuyor.
Talep toplama sürecinde, yurt içi bireysel yatırımcılardan ve şirket çalışanlarından gelen taleplerin 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,8 katı kadar talep toplandığı, 30,50 TL olarak belirlenen pay fiyatıyla düzenlenen Koton’un halka arzının toplam büyüklüğü 4 milyar 166 milyon 300 bin TL olarak gerçekleşti. 2023 yıl sonu itibarıyla konsolide cirosu 17,2 milyar TL’ye ulaşan, yurt içinde ve dışında 437 mağazası bulunan ve 70 ülkede e-ticaret operasyonlarıyla faaliyet gösteren Koton, Türkiye’nin en büyük moda markalarından biridir.
Halka arz öncesi Koton’un sermayesi 795.500.000 TL iken, sermaye artırımı sonrasında bu miktar 829.650.000 TL’ye yükseldi. İş Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde ve Ak Yatırım’ın eş liderliğinde gerçekleştirilen halka arz süreci, Koton’un yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, mağaza yenilemeleri, depo otomasyonu ve bilgi teknolojileri yatırımlarına %30-40, büyüme odaklı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanına ise %60-70 oranında yatırım yapılması planıyla desteklenecek.
Halka arz ile ilgili detaylar:
- 136.6 milyon TL nominal değerli 41.663.000 adet hisse senedi satışa sunuldu.
- Hisse başına sabit fiyat 30,50 TL olarak belirlendi.
- Halka arz sonucunda toplam 4.166.300.000 TL gelir elde edildi.
- şirketin %16,5’lik bir kısmının halka açılmasını sağladı
- Halka arz öncesi 795.500.000 TL olan sermaye, 829.650.000 TL’ye yükseldi.
Gong Töreni:
Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Konsorsiyum Eş Lideri Ak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ve diğer şirket yetkilileri ile birlikte Koton’un büyümesine emek veren çok sayıda eski ve yeni Koton çalışanı katıldı.
Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Koton Mağazacılık, çok özetle söylemek gerekirse, bir marka inşasının ve girişimciliğin güzel örneklerindendir. Markasıyla, ortaklık yapısıyla, tedarikçisiyle, müşterisiyle, kurumsal yapısıyla, sürdürülebilirlik ilkeleriyle, sosyal sorumluluğuyla ve daha birçok yönüyle, çok başarılı bir iş modelidir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, sadece, hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmekle kalmamış, aynı zamanda bu başarılı iş modelinin ve markasının büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çok önemli bir adım atmıştır. Koton’un değerli yöneticilerini bu stratejik kararından dolayı tebrik ediyorum. Koton’un bu başarılı halka arzında emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Koton’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum”dedi.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ise halka arz süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün Koton için çok önemli, tarihi bir gün. Bundan 36 yıl önce, Kuzguncuk’ta 25 metrekarede küçük bir dükkân açtık. O küçük dükkân, her şeyin, tüm hayallerimizin başlangıç noktasıydı. Eşim Gülden’le birlikte 2 kişi yola çıktık bugün 7900 kişilik bir aile olduk. Şimdi bu büyük aileye, yatırımcılarımız da eklendi. Koton’un geleceğine güvenen 3 milyon 473 bin 380 yeni ortağımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Koton’un hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla, bizler için yepyeni bir dönem başlıyor. Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz büyük, sorumluluğumuz büyük. Şu anda 70 ülkede varız. Hedefimiz, daha fazla ülkede daha fazla tüketiciyle buluşmak. Türkiye’nin moda markası olan Koton’un dünyanın moda markası olması için çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bize destek veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Koton için ve sermaye piyasalarımız için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”
09:00’da ikram ile başlayan Gong töreni, Korkmaz Ergun, şirket yetkililerinin konuşması ve geri sayım töreninin ardından, fotoğraf çekimi ve seans odasının katılımcılara gezdirilmesi ile sonlandı.
Yazar Notu:
Borsa İstanbul’da özellikle pandemi sonrası online çalışmanın yaygınlaşması ve yine neredeyse tüm Borsa işlemlerinin artık çevrimiçi kanallardan gerçekleşmesi ortamın çok sakin olmasına sebep olmuş görünüyor. Wall Street filmlerinde görmeye alışık olduğumuz kalabalık, ellerinde telefon, sürekli işlem yapan, çalışanların sürekli bir o yana bir bu yana koşuşturduğu karelerinin aksine seans odasında büyük bir sessizlik hakimdi.
Kısa Tarihçe:
Koton, 1988 yılında İstanbul Kuzguncuk’ta Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. İlk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya’nın Münih şehrinde açtı. Bugün, Türkiye’de ve dünya genelinde birçok mağazasıyla faaliyet gösteren uluslararası bir moda perakende markasıdır. . Şirket, geniş ve yetenekli tasarım ekibi ile her yaşa ve tarza uygun çeşitlilikte koleksiyonlar sunuyor.
Günümüzde Türkiye’de 400’ün üzerinde mağazaya ve 20’den fazla ülkeye uzanan bir perakende ağına sahiptir.
Koton, başta Türkiye’de olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde, LC Waikiki, Mavi, Defacto gibi tekstil devleriyle de rekabet etmektedir.
Halka Açık Moda Markaları
Türkiye’de Koton dışında halka arz edilen başka hazır giyim moda markaları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Mavi: 2006 yılında halka arz olan Mavi, Türkiye’nin en köklü ve en değerli hazır giyim markalarından biridir. Borsa İstanbul’da MAVI.E sembolü ile işlem görmektedir.
- LC Waikiki: 2017 yılında halka arz olan LC Waikiki, Türkiye’nin en büyük hazır giyim perakendecilerinden biridir. Borsa İstanbul’da LCW.E sembolü ile işlem görmektedir.
- Twist: 2018 yılında halka arz olan Twist, gençlere yönelik hazır giyim markasıdır. Borsa İstanbul’da TWİST.E sembolü ile işlem görmektedir.
- Sarar: 2020 yılında halka arz olan Sarar, erkek giyim markasıdır. Borsa İstanbul’da SARR.E sembolü ile işlem görmektedir.
- İpekyol: 2021 yılında halka arz olan İpekyol, kadınlara yönelik hazır giyim markasıdır. Borsa İstanbul’da İPEKY.E sembolü ile işlem görmektedir.
Bunların dışında, son yıllarda halka arz olmak için hazırlık yapan ve yakın gelecekte halka arz edilebilecekleri düşünülen bazı hazır giyim moda markaları da bulunmaktadır.
Halka arz edilen hazır giyim moda markalarının yatırımcılar için cazip olmasının bazı nedenleri:
- Büyüme Potansiyeli: Türkiye hazır giyim sektörü, büyüme potansiyeli yüksek bir sektördür. Bu durum, halka arz edilen hazır giyim moda markalarının yatırımcılar için cazip olmasını sağlar.
- Marka Gücü: Halka arz edilen hazır giyim moda markaları, genellikle güçlü markalara sahiptir. Bu durum, yatırımcıların bu markalara güvenmesini ve yatırım yapmasını sağlar.
- Finansal Şeffaflık: Halka arz edilen şirketler, finansal durumlarını düzenli olarak açıklamak zorundadır. Bu durum, yatırımcıların bu şirketlere daha fazla güvenmesini sağlar.
